Theatilo Logo

Gérer les catégories d'écritures

Les catégories classent recettes et dépenses, par exemple cotisations, dons ou location de salle. Theatilo en prévoit 17, et tu peux ajouter les tiennes.

Web
Chöre›Chor›Kassenbuch›Einstellungen›Kategorien

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur le web.

Autorisation requise : Livre de caisse – Créer et modifier les écritures

Qu'est-ce que c'est ?

Les catégories donnent à chaque écriture un classement selon son contenu. Elles apparaissent dans la liste des écritures sous forme d'étiquette colorée, servent de filtre et sont la base du rapport annuel.

Chaque catégorie a un Type : Recette, Dépense ou Les deux. Dans le formulaire d'écriture, seules les catégories qui correspondent au type choisi apparaissent. Dans la liste, la colonne Origine indique s'il s'agit d'une catégorie Prédéfinie ou Personnalisée.

Créer une catégorie

  1. Ouvre Ensembles, choisis ton chœur et va dans Livre de caisse > Paramètres > Catégories.
  2. Clique sur Créer une catégorie.
  3. Saisis un nom, par exemple « Voyage du chœur ».
  4. Choisis le type : dépense, recette ou les deux.
  5. Choisis une couleur.
  6. Clique sur Créer.

Modifier, supprimer, masquer des catégories

Via le menu ··· d'une ligne :

  • Modifier — changer le nom, le type et la couleur (seulement pour tes propres catégories)
  • Supprimer — retirer une catégorie personnalisée tant qu'elle n'a pas été utilisée
  • Masquer — retirer une catégorie prédéfinie des listes de choix

Autorisation

Il te faut Créer et modifier les écritures.

Conseils

  • Si le nom d'une catégorie contient « Spende », comme la catégorie prédéfinie « Spenden » (dons), Theatilo propose le Reçu de don pour les recettes de cette catégorie et l'utilise pour Nouveau don.
  • Moins, c'est mieux : pour les projets, utilise plutôt le champ Centre de coûts que de nombreuses catégories.

Questions fréquentes

Quelles catégories existent déjà ?▾
Recettes : cotisations des membres, recettes de concerts, dons, sponsoring, subventions, autres recettes. Dépenses : partitions et littérature, location de salle, frais de déplacement, restauration, costumes/tenues, instruments/équipement, assurances, administration, marketing/publicité, honoraires, autres dépenses.
Puis-je modifier ou supprimer les catégories prédéfinies ?▾
Non. Les catégories prédéfinies peuvent seulement être masquées avec **Masquer**. Juste après, tu peux revenir en arrière avec **Annuler** dans le message. Tes propres catégories, tu peux les modifier et les supprimer.
Pourquoi une catégorie ne peut-elle pas être supprimée ?▾
Les catégories déjà utilisées dans des écritures ne peuvent pas être supprimées. Les anciennes écritures restent ainsi complètes.

Une question ? Demande au bot d'aide IA.

Clique sur le bouton d'aide en bas à droite et pose ta question.