Annuler une facture (avoir)

Annule une facture finalisée de manière conforme aux GoBD via un avoir — la facture d'origine est conservée et reçoit le statut Annulée.

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Autorisation requise : Cashbook › Edit

Qu'est-ce que c'est ?

Une annulation via avoir annule comptablement une facture finalisée — conforme aux GoBD, sans supprimer ni modifier la facture d'origine.

Comment annuler

Ouvre la facture finale dans la vue détaillée.
Clique sur "Annuler (avoir)" dans la colonne des actions.
Saisis un motif dans l'invite (par ex. "mauvais destinataire", "commande retirée") — il est enregistré dans l'avoir et dans le journal de sécurité.
Confirme. L'avoir est créé et finalisé immédiatement.
Tu es redirigé vers le nouvel avoir — statut "Avoir", montants négatifs.

Ce qui se passe

Une nouvelle facture avec des montants négatifs est créée en tant qu'avoir.
La facture d'origine reçoit le statut "Annulée" et fait référence à l'avoir.
L'avoir est finalisé automatiquement — il reçoit un numéro consécutif et un PDF archivé.
L'ensemble de l'opération est consigné dans le journal de sécurité de ta chorale avec le motif et la personne.

Où vois-tu le lien

Sur la facture d'origine en haut : "Annulée via avoir n° [numéro]"
Sur l'avoir en haut : "Avoir pour la facture n° [numéro]"

Autorisation

Tu as besoin de l'autorisation Créer et modifier les écritures.

Conseils

Assure-toi que tu veux vraiment annuler — l'action est irréversible, et l'original + l'avoir restent pour toujours.
Écris un motif explicite — lors de contrôles ultérieurs (par ex. fisc), c'est plus important qu'on ne le pense.
En cas d'annulation d'une facture payée : si une écriture de paiement est déjà liée, pense à créer également une contre-écriture dans le livre de caisse.

Questions fréquentes

Pourquoi ne puis-je pas simplement supprimer ?▾

Après finalisation, les factures sont soumises aux GoBD — elles ne peuvent pas être supprimées ni modifiées. À la place, un avoir est créé qui annule l'opération sur le plan comptable. C'est la méthode prévue par la loi.

Que devient la facture d'origine ?▾

Elle reste inchangée — elle reçoit le statut "Annulée" et fait référence au nouvel avoir. Le PDF reste téléchargeable.

Quel numéro reçoit l'avoir ?▾

Le numéro suivant dans ta série. Comme tu n'as qu'une seule série par chorale, l'avoir continue dans le même compteur. Le PDF indique "Avoir pour la facture [numéro d'origine]".

Puis-je créer un avoir partiel ?▾

Non — actuellement seulement un avoir total (annulation complète). Pour un avoir partiel, il faudrait annuler totalement puis créer une nouvelle facture avec les lignes restantes.

Puis-je annuler à nouveau un avoir ?▾

Non. Les avoirs sont eux-mêmes finaux et ne peuvent pas être annulés — sinon une boucle d'annulation se créerait. Si tu t'es trompé, écris une nouvelle facture au client.

La facture d'origine est-elle conservée ?▾

Oui, les deux documents sont conservés en permanence — la facture d'origine avec le statut "Annulée", l'avoir avec le statut "Avoir". Les deux opérations sont traçables dans le journal de sécurité de ta chorale.

Dois-je informer le client de l'annulation ?▾

Oui — sinon le client reste avec deux documents qu'il ne comprend pas du point de vue comptable. Envoie l'original + l'avoir ensemble avec une courte note ("Veuillez remplacer les deux documents — nous vous enverrons une nouvelle facture correcte").

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