Modifier ou désactiver un compte
Modifie le nom, l'IBAN, la banque ou les notes d'un compte. Les comptes dont tu n'as plus besoin se désactivent, leurs écritures restent conservées.
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Cette fonctionnalité n'est disponible que sur le web.
Autorisation requise : Livre de caisse – Créer et modifier les écritures
Qu'est-ce que c'est ?
Dans la fenêtre Modifier le compte, tu changes les informations d'un compte existant. Avec Désactiver, tu retires du livre de caisse un compte qui ne sert plus, par exemple après un changement de banque.
Modifier un compte
- Ouvre Ensembles, choisis ton chœur et va dans Livre de caisse > Comptes.
- Ouvre le menu ··· sur la carte du compte.
- Choisis Modifier.
- Change le nom, l'IBAN, la banque ou les notes. Le type et le solde initial ne sont pas modifiables.
- Clique sur Enregistrer.
Désactiver un compte
- Ouvre le menu ··· sur la carte du compte.
- Choisis Désactiver. Le compte disparaît aussitôt de la liste.
- Une erreur ? Clique sur Annuler dans le message en bas.
Ce qui se passe à la désactivation
- Le compte n'apparaît plus sous Comptes et ne compte plus dans le solde total de l'aperçu.
- Les écritures déjà saisies restent enregistrées et figurent toujours sous Écritures.
Autorisation
Il te faut Créer et modifier les écritures.
Conseils
- Déconnecte d'abord la banque avant de désactiver un compte connecté. Sinon, Theatilo continue de récupérer les opérations de ce compte.
- Ne change pas l'IBAN d'un compte connecté : la connexion bancaire utilise l'IBAN que tu as choisi lors de la connexion. Pour un autre compte bancaire, déconnecte puis connecte à nouveau.
Questions fréquentes
Puis-je supprimer un compte ?▾
Non, le livre de caisse ne propose que **Désactiver**. Le compte disparaît de la liste des comptes et du solde total, ses écritures restent conservées.
Puis-je corriger le solde initial ou le type ?▾
Non. Le solde initial et le type (compte bancaire ou caisse) sont fixés à la création. Dans la fenêtre **Modifier le compte**, tu peux changer le nom, l'IBAN, la banque et les notes.
Comment récupérer un compte désactivé ?▾
Juste après la désactivation, un message avec **Annuler** apparaît en bas. Plus tard, le livre de caisse ne permet plus d'afficher à nouveau un compte désactivé. Contacte alors le support.
Une question ? Demande au bot d'aide IA.
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