Hantera transaktionskategorier
Kategorier ordnar inkomster och utgifter, till exempel medlemsavgifter, gåvor eller lokalhyra. Theatilo har 17 förinställda och du lägger till egna.
Web
Chöre›Chor›Kassenbuch›Einstellungen›Kategorien
Den här funktionen finns bara på webben.
Behörighet krävs: Kassabok – Skapa & redigera transaktioner
Vad är det här?
Kategorier ger varje bokföring en innehållslig indelning. De visas i bokföringslistan som en färgad etikett, kan filtreras där och är grunden för årsrapporten.
Varje kategori har en Typ: Inkomst, Utgift eller Båda. I bokföringsformuläret visas bara kategorier som passar den valda typen. I listan visar Ursprung om det är en Förinställd eller en Egen kategori.
Så skapar du en kategori
- Öppna Ensembler, välj din kör och gå till Kassabok > Inställningar > Kategorier.
- Klicka på Lägg till kategori.
- Ange ett namn, till exempel ”Körresa”.
- Välj typ: Utgift, Inkomst eller Båda.
- Välj en färg.
- Klicka på Lägg till.
Redigera, ta bort eller dölja kategorier
Via menyn ··· på en rad:
- Redigera — ändra namn, typ och färg (bara egna kategorier)
- Ta bort — ta bort en egen kategori, så länge den inte har använts
- Dölj — ta bort en förinställd kategori från urvalslistorna
Behörighet
Du behöver Skapa & redigera transaktioner.
Tips
- Om en kategoris namn innehåller ”Spende” eller ”Donation”, som den förinställda gåvokategorin ”Spenden”, erbjuder Theatilo Donationskvitto för inkomster i den och använder den för Ny gåva.
- Mindre är mer: Använd hellre fältet Kostnadsställe för projekt än många kategorier.
Vanliga frågor
Vilka kategorier finns redan?▾
Inkomster: medlemsavgifter, konsertintäkter, gåvor, sponsring, bidrag, övriga inkomster. Utgifter: noter och litteratur, lokalhyra, resekostnader, förtäring, kostymer/kläder, instrument/utrustning, försäkringar, administration, marknadsföring/reklam, arvoden, övriga utgifter.
Kan jag ändra eller ta bort de förinställda kategorierna?▾
Nej. Förinställda kategorier kan bara döljas med **Dölj**. Direkt efteråt kan du ta tillbaka det med **Ångra** i meddelandet. Egna kategorier kan du redigera och ta bort.
Varför går det inte att ta bort en kategori?▾
Kategorier som redan har använts i bokföringar kan inte tas bort. Så förblir gamla bokföringar fullständiga.
Fortfarande en fråga? Fråga AI-hjälpboten.
Klicka på hjälpknappen nere till höger och ställ din fråga.