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Buchungs-Kategorien verwalten

Kategorien ordnen Einnahmen und Ausgaben, etwa Mitgliedsbeiträge, Spenden oder Raummiete. Theatilo bringt 17 Vorgaben mit, eigene legst du dazu.

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Chöre›Chor›Kassenbuch›Einstellungen›Kategorien

Diese Funktion ist nur im Web verfügbar.

Berechtigung nötig: Kassenbuch – Buchungen erstellen & bearbeiten

Was ist das?

Kategorien geben jeder Buchung eine inhaltliche Einordnung. Sie tauchen in der Buchungsliste als farbiges Etikett auf, lassen sich dort filtern und bilden die Grundlage für den Jahresbericht.

Jede Kategorie hat einen Typ: Einnahme, Ausgabe oder Beides. Im Buchungsformular erscheinen nur Kategorien, die zum gewählten Typ passen. In der Liste steht bei Herkunft, ob es eine Vorgabe oder eine Eigene Kategorie ist.

So legst du eine Kategorie an

  1. Öffne Chöre, wähle deinen Chor und gehe zu Kassenbuch > Einstellungen > Kategorien.
  2. Klicke auf Kategorie anlegen.
  3. Gib einen Namen ein, zum Beispiel „Chorfahrt“.
  4. Wähle den Typ: Ausgabe, Einnahme oder Beides.
  5. Wähle eine Farbe.
  6. Klicke auf Anlegen.

Kategorien bearbeiten, löschen, ausblenden

Über das Menü ··· einer Zeile:

  • Bearbeiten — Name, Typ und Farbe ändern (nur eigene Kategorien)
  • Löschen — eigene Kategorie entfernen, solange sie nicht verwendet wurde
  • Ausblenden — eine Vorgabe aus den Auswahllisten nehmen

Berechtigung

Du brauchst Buchungen erstellen & bearbeiten.

Tipps

  • Enthält der Name einer Kategorie „Spende“, wie bei der Vorgabe „Spenden“, bietet Theatilo bei Einnahmen darin die Zuwendungsbestätigung an und nutzt sie für Neue Spende.
  • Weniger ist mehr: Nutze für Projekte lieber das Feld Kostenstelle statt vieler Kategorien.

Häufige Fragen

Welche Kategorien gibt es schon?▾
Einnahmen: Mitgliedsbeiträge, Konzerteinnahmen, Spenden, Sponsoring, Zuschüsse, Sonstige Einnahmen. Ausgaben: Noten und Literatur, Raummiete, Reisekosten, Verpflegung, Kostüme/Kleidung, Instrumente/Equipment, Versicherungen, Verwaltung, Marketing/Werbung, Honorare, Sonstige Ausgaben.
Kann ich die Vorgaben ändern oder löschen?▾
Nein. Vorgaben lassen sich nur **Ausblenden**. Direkt danach kannst du das mit **Rückgängig** in der Meldung zurücknehmen. Eigene Kategorien kannst du bearbeiten und löschen.
Warum lässt sich eine Kategorie nicht löschen?▾
Kategorien, die schon bei Buchungen verwendet wurden, lassen sich nicht löschen. So bleiben alte Buchungen vollständig.

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