Buchungen anzeigen und filtern

Was ist das?

Der Tab Buchungen listet alle Buchungen deines Chors, die neuesten zuerst, 50 pro Seite. Einnahmen stehen mit Plus, Ausgaben mit Minus. Die Spalte Status zeigt, ob eine Buchung Abgestimmt oder noch Offen ist. Stornierte Buchungen stehen als Storniert in der Liste, ihre Gegenbuchungen als Gegenbuchung, beide mit durchgestrichenem Betrag.

So suchst und filterst du

1. Öffne Chöre, wähle deinen Chor und gehe zu Kassenbuch > Buchungen.
2. Tippe ins Suchfeld, etwa einen Namen oder eine Belegnummer.
3. Nutze die Filter Typ (Einnahmen oder Ausgaben), Kategorie und Status (Abgestimmt oder Nicht abgestimmt).
4. Klicke auf Weitere Filter für Konto, Kostenstelle, einen Zeitraum mit Von und Bis sowie Markiert. Übernimm sie mit Anwenden.
5. Klicke auf eine Spaltenüberschrift wie Datum, Belegnummer, Betrag oder Zahlungspartner, um danach zu sortieren.
6. Klicke auf eine Buchung, um sie rechts im Seitenpanel zu öffnen.

Filter, Sortierung und Seite stehen in der Adresse der Seite. So kannst du eine gefilterte Liste als Lesezeichen speichern oder verschicken.

Spalten wählen

Klicke auf Spalten, um Spalten ein- und auszublenden und ihre Reihenfolge mit den Pfeilen zu ändern. Zur Wahl stehen unter anderem Wertstellung, Typ, USt, SKR-Konto, Kostenstelle, Bereich, Tätigkeitssphäre, Zusatzfelder, Notizen und Markiert. Zurücksetzen stellt die Standardspalten wieder her.

Mehrere Buchungen abstimmen

Wähle Buchungen mit den Kästchen aus und klicke auf Abstimmen. Theatilo fragt vorher nach, denn abgestimmte Buchungen lassen sich danach nicht mehr bearbeiten. Buchungen in einer abgeschlossenen Periode werden übersprungen.

Aktionen je Buchung

Das Menü ··· einer Zeile bietet Öffnen, Als abgestimmt markieren, Zuwendungsbestätigung (bei Spenden) und Stornieren.

Berechtigung

Zum Ansehen brauchst du Kassenbuch sehen. Abstimmen setzt Buchungen erstellen & bearbeiten voraus, Stornieren Buchungen löschen.