Gestionar categorías de movimientos

¿Qué es esto?

Las categorías dan a cada asiento una clasificación por contenido. Aparecen en la lista de asientos como etiqueta de color, sirven para filtrar y son la base del informe anual.

Cada categoría tiene un Tipo: Ingreso, Gasto o Ambos. En el formulario del asiento solo aparecen las categorías que encajan con el tipo elegido. En la lista, la columna Origen indica si es una categoría Predefinida o Propia.

Cómo crear una categoría

1. Abre Ensembles, elige tu coro y ve a Libro de caja > Ajustes > Categorías.
2. Haz clic en Crear categoría.
3. Escribe un nombre, por ejemplo «Viaje del coro».
4. Elige el tipo: gasto, ingreso o ambos.
5. Elige un color.
6. Haz clic en Crear.

Editar, eliminar y ocultar categorías

Desde el menú ··· de una fila:

• Editar — cambiar nombre, tipo y color (solo categorías propias)
• Eliminar — quitar una categoría propia mientras no se haya usado
• Ocultar — quitar una categoría predefinida de las listas de selección

Permiso

Necesitas Crear y editar transacciones.

Consejos

• Si el nombre de una categoría contiene «Spende», como la predefinida «Spenden» (donaciones), Theatilo ofrece el Recibo de donación en los ingresos de esa categoría y la usa para Nueva donación.
• Menos es más: para proyectos, usa mejor el campo Centro de costes en lugar de muchas categorías.