Resumen de contactos
La agenda de tu coro para organizadores, patrocinadores, bancos, invitados de honor y músicos invitados, con etiquetas, búsqueda, archivo y vínculos.
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Kontakte (Adressbuch)
Externes Adressbuch des Chors: Konzertveranstalter, Sponsoren, Banken, Versicherungen, Ehrengäste, Gastmusiker — mit Tag-Klassifikation und Verknüpfung zu Rechnungen, Buchungen und Terminen.
Crear un contacto
Cómo añadir un contacto externo a la agenda: datos básicos, dirección, datos bancarios, números fiscales, etiquetas y campos propios, o copiar un miembro.
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Editar un contacto
Actualiza los datos de un contacto externo: dirección, datos bancarios, etiquetas, notas y campos de privacidad. Los justificantes existentes conservan sus datos.
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Archivar o restaurar un contacto
Oculta contactos que ya no están activos sin perder datos. Las facturas y movimientos vinculados siguen siendo válidos y puedes restaurar cuando quieras.
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Gestionar etiquetas
Crea tus propias etiquetas para clasificar contactos, cámbiales el nombre o elimínalas. Las etiquetas del sistema, como banco o patrocinador, no se pueden cambiar.
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Importar contactos (Excel/CSV)
Sube un archivo Excel o CSV, asigna las columnas y revisa la vista previa. Theatilo reconoce los contactos existentes por correo o IBAN y puede actualizarlos.
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Exportar contactos como Excel
Descarga la agenda como archivo Excel o CSV en Ajustes del coro › Informes: solo activos, incluidos los archivados o solo archivados.
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Crear recibo de donación para contacto
Crea desde un contacto un recibo de donación para un ingreso del libro de caja. Theatilo toma del contacto el nombre y la dirección del donante.
Chöre > Chor > Kontakte > Kontakt öffnen > Spendenquittung
Vincular contactos de la agenda a un evento
Vincula patrocinadores, invitados de honor, músicos invitados u otros contactos de la agenda a un evento, con función y nota. Visible en la pestaña «Contactos».
Termine > Termin öffnen > Kontakte
Información RGPD y eliminación de contacto
Da a un contacto acceso según el art. 15 RGPD como descarga o elimínalo definitivamente según el art. 17 RGPD; los justificantes del libro de caja conservan sus datos.
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