Resumen de contactos

¿Qué es esto?

La agenda es el lugar central para todos los contactos externos de tu coro: organizadores de conciertos, patrocinadores, bancos, aseguradoras, invitados de honor, músicos invitados, proveedores y organismos públicos.

Cómo abrir los contactos

1. Haz clic en «Ensembles» en la barra lateral.
2. Elige el coro y después «Contactos».

Qué encuentras aquí

• Lista de todos los contactos con nombre u organización, correo, teléfono, ciudad, etiquetas y «Último contacto», 50 por página
• Búsqueda por nombre, organización, correo o ciudad
• Filtros por etiqueta y por Archivo («Solo activos», «Incluir archivados», «Solo archivados»)
• «Nuevo contacto» y «Gestionar etiquetas», con permiso de edición
• Menú ··· arriba con «Importar contactos», «Copiar de un miembro» y «Campos propios»

Al hacer clic en un contacto se abre al lado de la lista. Ahí también ves con qué movimientos, facturas y eventos está vinculado.

Permisos

• Ver contactos: abrir la agenda
• Crear y editar contactos: crear, editar, gestionar etiquetas y campos propios, restaurar
• Eliminar contactos: archivar
• Importar contactos, Exportar contactos, Gestionar solicitudes RGPD

Por defecto los administradores pueden todo; los editores pueden ver, editar, importar y exportar.

Consejos

• Usa varias etiquetas: una caja de ahorros es banco y patrocinador; pon ambas etiquetas en lugar de crear duplicados.
• Mantén el IBAN al día si lo necesitas para domiciliaciones o recibos de donación.
• Consentimiento para recibo de donación: este campo de fecha solo recuerda que existe el consentimiento del donante; Theatilo no guarda ningún documento.