Kontakter — översikt

Vad är det?

Adressboken är den centrala platsen för alla externa kontakter i din kör: konsertarrangörer, sponsorer, banker, försäkringar, hedersgäster, gästmusiker, leverantörer och myndigheter.

Så öppnar du kontakterna

1. Klicka på "Ensembler" i sidofältet.
2. Välj kören och sedan "Kontakter".

Det här hittar du här

• Lista över alla kontakter med namn eller organisation, e-post, telefon, ort, taggar och "Senaste kontakt", 50 per sida
• Sökning på namn, organisation, e-post eller ort
• Filter på taggar och på Arkiv ("Endast aktiva", "Inklusive arkiverade", "Endast arkiverade")
• "Ny kontakt" och "Hantera taggar", med redigeringsbehörighet
• Menyn ··· högst upp med "Importera kontakter", "Hämta från medlem" och "Egna fält"

Ett klick på en kontakt öppnar den bredvid listan. Där ser du också vilka bokningar, fakturor och evenemang den är kopplad till.

Behörigheter

• Se kontakter: öppna adressboken
• Skapa och redigera kontakter: skapa, redigera, hantera taggar och egna fält, återställa
• Ta bort kontakter: arkivera
• Importera kontakter, Exportera kontakter, Hantera GDPR-förfrågningar

Som standard får administratörer allt; redigerare får se, redigera, importera och exportera.

Tips

• Använd flera taggar: en sparbank är både bank och sponsor; sätt båda taggarna i stället för att skapa dubbletter.
• Håll IBAN aktuellt om du behöver det för autogiro eller donationskvitton.
• Samtycke till donationskvitto: datumfältet påminner bara om att givarens samtycke finns; Theatilo sparar inget dokument.