Kontakte-Übersicht

Was ist das?

Das Adressbuch ist die zentrale Stelle für alle externen Kontakte deines Chors: Konzertveranstalter, Sponsoren, Banken, Versicherungen, Ehrengäste, Gastmusiker, Lieferanten und Behörden.

So öffnest du die Kontakte

1. Klick in der Seitenleiste auf „Chöre“.
2. Wähle den Chor und dann „Kontakte“.

Was du hier findest

• Liste aller Kontakte mit Name bzw. Organisation, E-Mail, Telefon, Ort, Tags und „Zuletzt“ (letzter Kontakt), 50 pro Seite
• Suche nach Name, Organisation, E-Mail oder Ort
• Filter nach Tag und nach Archiv („Nur aktive“, „Inklusive archivierte“, „Nur archivierte“)
• „Neuer Kontakt“ und „Tags verwalten“ — mit Bearbeitungsrecht
• Menü ··· oben mit „Kontakte importieren“, „Aus Mitglied übernehmen“ und „Eigene Felder“

Ein Klick auf einen Kontakt öffnet ihn seitlich neben der Liste. Dort siehst du auch, mit welchen Buchungen, Rechnungen und Terminen er verknüpft ist.

Berechtigung

• Kontakte sehen — Adressbuch öffnen
• Kontakte erstellen & bearbeiten — anlegen, bearbeiten, Tags und eigene Felder verwalten, wiederherstellen
• Kontakte löschen — archivieren
• Kontakte importieren, Kontakte exportieren, DSGVO-Anfragen bearbeiten

Standardmäßig dürfen Administratoren alles, Bearbeiter sehen, bearbeiten, importieren und exportieren.

Tipps

• Mehrere Tags nutzen: Eine Sparkasse ist Bank und Sponsor — beide Tags setzen statt doppelt anlegen.
• IBAN pflegen, wenn du Lastschriften oder Spendenquittungen damit brauchst.
• Einwilligung Spendenquittung: Das Datumsfeld erinnert nur daran, dass eine Einwilligung des Spenders vorliegt — Theatilo speichert kein Dokument dazu.