Theatilo Logo

Pregled stikov

Imenik tvojega zbora za organizatorje, sponzorje, banke, častne goste in gostujoče glasbenike, z oznakami, iskanjem, arhivom in povezavami z vknjižbami in dogodki.

Web
Chöre›Chor›Kontakte

Ta funkcija je na voljo samo v spletni različici.

Potrebno dovoljenje: Stiki – Ogled stikov

Kaj je to?

Imenik je osrednje mesto za vse zunanje stike tvojega zbora: organizatorje koncertov, sponzorje, banke, zavarovalnice, častne goste, gostujoče glasbenike, dobavitelje in urade.

Kako odpreš stike

  1. V stranski vrstici klikni "Zasedbe".
  2. Izberi zbor in nato "Stiki".

Kaj najdeš tukaj

  • Seznam vseh stikov z imenom ali organizacijo, e-pošto, telefonom, krajem, oznakami in "Zadnji stik", 50 na stran
  • Iskanje po imenu, organizaciji, e-pošti ali kraju
  • Filtri po oznakah in po Arhivu ("Samo aktivni", "Vključno z arhiviranimi", "Samo arhivirani")
  • "Nov stik" in "Upravljanje značk", z dovoljenjem za urejanje
  • Meni ··· zgoraj z "Uvoz stikov", "Prevzemi od člana" in "Lastna polja"

Klik na stik ga odpre ob strani, zraven seznama. Tam vidiš tudi, s katerimi vknjižbami, računi in dogodki je povezan.

Dovoljenja

  • Ogled stikov: odpiranje imenika
  • Ustvarjanje in urejanje stikov: ustvarjanje, urejanje, upravljanje oznak in lastnih polj, obnavljanje
  • Brisanje stikov: arhiviranje
  • Uvoz stikov, Izvoz stikov, Obravnava zahtev GDPR

Privzeto smejo skrbniki vse; urejevalci smejo videti, urejati, uvažati in izvažati.

Nasveti

  • Uporabi več oznak: hranilnica je banka in sponzor; dodaj obe oznaki, namesto da ustvariš dvojnika.
  • Posodabljaj IBAN, če ga potrebuješ za direktne bremenitve ali potrdila o donacijah.
  • Soglasje za potrdilo o donaciji: to datumsko polje le opominja, da soglasje darovalca obstaja; Theatilo ne shrani nobenega dokumenta.

Pogosta vprašanja

Kdo lahko vidi imenik?▾
Samo člani z dovoljenjem "Ogled stikov": privzeto skrbniki in urejevalci ter vsaka lastna skupina dovoljenj, ki ji ga dodeliš. Običajni člani stikov ne vidijo.
Kakšna je razlika med stiki in člani?▾
Člani imajo dostop do Chorila in pripadajo zboru. Stiki so zunanje osebe ali organizacije, s katerimi ima tvoj zbor opravka, na primer organizator koncerta, banka ali gostujoči glasbenik. Stiki nimajo dostopa.
Ali lahko stik uvrstim v več kategorij?▾
Da. Stik ima lahko več oznak: hranilnica je lahko hkrati "Banka" in "Sponzor". Tako je ni treba ustvariti dvakrat.
Ali so stiki tudi v aplikaciji?▾
Ne, imenik je na voljo samo na spletu.

Sorodne funkcije

Ustvari nov stik

Kako vneseš zunanji stik v imenik: osnovni podatki, naslov, bančni podatki, davčne številke, oznake in lastna polja, ali prevzameš člana.

Kontakte (Adressbuch)

Uredi stik

Posodobi podatke zunanjega stika: naslov, bančne podatke, oznake, opombe in polja za varstvo podatkov. Obstoječi dokumenti obdržijo svoje podatke.

Kontakte (Adressbuch)

Upravljanje značk

Ustvari lastne oznake za razvrščanje stikov, jih preimenuj ali izbriši. Priložene sistemske oznake, kot sta banka ali sponzor, niso spremenljive.

Kontakte (Adressbuch)

Uvoz stikov (Excel/CSV)

Naloži datoteko Excel ali CSV, dodeli stolpce in preveri predogled. Theatilo prepozna obstoječe stike po e-pošti ali IBAN in jih lahko posodobi.

Kontakte (Adressbuch)

Izvoz stikov kot Excel

Prenesi imenik kot datoteko Excel ali CSV v Nastavitve zbora › Poročila: samo aktivni, vključno z arhiviranimi ali samo arhivirani stiki.

Kontakte (Adressbuch)

Ustvari potrdilo o donaciji za stik

Iz stika ustvari potrdilo o donaciji za prihodek v blagajniškem dnevniku. Ime in naslov darovalca se prevzameta iz stika.

Kontakte (Adressbuch)

GDPR-razkritje in izbris stika

Stiku daj vpogled po členu 15 GDPR kot prenos ali ga trajno izbriši po členu 17 GDPR; vknjižbe pri tem obdržijo podatke.

Kontakte (Adressbuch)

Imaš še vprašanje? Vprašaj AI-pomočnika.

Klikni gumb za pomoč spodaj desno in zastavi vprašanje.