Aperçu des contacts

De quoi s'agit-il ?

Le carnet d'adresses est l'endroit central pour tous les contacts externes de ton chœur : organisateurs de concerts, sponsors, banques, assurances, invités d'honneur, musiciens invités, fournisseurs et administrations.

Comment ouvrir les contacts

1. Clique sur « Ensembles » dans la barre latérale.
2. Choisis le chœur puis « Contacts ».

Ce que tu trouves ici

• Liste de tous les contacts avec nom ou organisation, e-mail, téléphone, ville, étiquettes et « Dernier contact », 50 par page
• Recherche par nom, organisation, e-mail ou ville
• Filtres par étiquette et par Archives (« Actifs uniquement », « Archivés inclus », « Archivés uniquement »)
• « Nouveau contact » et « Gérer les étiquettes » — avec le droit de modification
• Menu ··· en haut avec « Importer des contacts », « Reprendre d’un membre » et « Champs personnalisés »

Un clic sur un contact l'ouvre sur le côté, à côté de la liste. Tu y vois aussi à quelles écritures, factures et événements il est lié.

Droits

• Voir les contacts — ouvrir le carnet d'adresses
• Créer et modifier les contacts — créer, modifier, gérer étiquettes et champs personnalisés, restaurer
• Supprimer les contacts — archiver
• Importer les contacts, Exporter les contacts, Traiter les demandes RGPD

Par défaut, les administrateurs peuvent tout faire ; les éditeurs peuvent voir, modifier, importer et exporter.

Conseils

• Utilise plusieurs étiquettes : une caisse d'épargne est banque et sponsor — mets les deux étiquettes au lieu de créer des doublons.
• Tiens l'IBAN à jour si tu en as besoin pour des prélèvements ou des reçus de don.
• Consentement au reçu de don : ce champ de date rappelle seulement que le consentement du donateur existe — Theatilo n'enregistre aucun document.