Créer un contact

Comment créer un contact

1. Clique sur « Ensembles » dans la barre latérale, choisis le chœur puis « Contacts ».
2. Clique sur « Nouveau contact » en haut à droite. Le formulaire s'ouvre sur le côté.
3. Remplis les champs utiles — tu n'as pas besoin de tous les utiliser :
   • Informations de base — civilité, organisation, prénom et nom, e-mail, téléphone, mobile, site web, anniversaire
   • Adresse
   • Coordonnées bancaires et fiscalité — IBAN, BIC, banque, numéro fiscal, numéro de TVA
   • Catégorisation — étiquettes comme sponsor, banque ou invité d'honneur
   • Champs personnalisés, si ton chœur en a créé
   • Notes et RGPD — notes internes, consentement au reçu de don, conservation jusqu'au
4. Enregistre le contact.

Conseils

• Organisation ou nom : remplis au moins l'un des deux, sinon le contact est difficile à retrouver.
• IBAN : saisis-le tout de suite si tu en as besoin pour des prélèvements ou des reçus de don.
• Les notes sont uniquement internes — le contact ne les voit jamais. Elles figurent dans l'export.
• Champs personnalisés : via ··· › « Champs personnalisés » (ou le lien dans le formulaire), tu crées tes propres champs (texte, nombre, date, oui/non, sélection) — par exemple numéro client ou interlocuteur. Ils s'appliquent aussitôt à tous les contacts du chœur ; si tu supprimes un champ, ses valeurs disparaissent de tous les contacts.

Reprendre un membre comme contact

Si quelqu'un quitte le chœur mais que tu veux garder l'adresse (par exemple comme soutien), reprends directement le membre :

1. Dans les contacts, clique sur ··· › « Reprendre d’un membre », choisis le membre et clique sur « Continuer vers le contact ».
2. Nom, e-mail, téléphone, adresse, coordonnées bancaires, anniversaire et notes sont préremplis.
3. Les champs de membre personnalisés vont dans le champ de contact du même nom (majuscules/minuscules sans importance). S'il n'y a pas de champ correspondant ou si la valeur ne convient pas, elle va dans les notes.
4. Vérifie les données, choisis des étiquettes et enregistre.
5. Ensuite, tu peux retirer le membre sous Membres — le contact reste.

Il te faut en plus le droit de voir les données sensibles des membres.