Panoramica contatti
La rubrica del tuo coro per organizzatori, sponsor, banche, ospiti d'onore e musicisti ospiti, con tag, ricerca, archivio e collegamenti a registrazioni ed eventi.
Questa funzione è disponibile solo sul web.
Che cos'è?
La rubrica è il punto centrale per tutti i contatti esterni del tuo coro: organizzatori di concerti, sponsor, banche, assicurazioni, ospiti d'onore, musicisti ospiti, fornitori ed enti pubblici.
Come aprire i contatti
- Clicca su "Cori" nella barra laterale.
- Scegli il coro e poi "Contatti".
Cosa trovi qui
- Elenco di tutti i contatti con nome o organizzazione, e-mail, telefono, città, tag e "Ultimo contatto", 50 per pagina
- Ricerca per nome, organizzazione, e-mail o città
- Filtri per tag e per Archivio ("Solo attivi", "Inclusi gli archiviati", "Solo archiviati")
- "Nuovo contatto" e "Gestisci tag", con il permesso di modifica
- Menu ··· in alto con "Importa contatti", "Riprendi da un membro" e "Campi personalizzati"
Un clic su un contatto lo apre di lato, accanto all'elenco. Lì vedi anche a quali registrazioni, fatture ed eventi è collegato.
Permessi
- Vedere i contatti: aprire la rubrica
- Creare e modificare contatti: creare, modificare, gestire tag e campi personalizzati, ripristinare
- Eliminare contatti: archiviare
- Importare contatti, Esportare contatti, Gestire richieste GDPR
Di default gli amministratori possono fare tutto; gli editor possono vedere, modificare, importare ed esportare.
Consigli
- Usa più tag: una cassa di risparmio è banca e sponsor; metti entrambi i tag invece di creare doppioni.
- Tieni aggiornato l'IBAN se ti serve per addebiti diretti o ricevute di donazione.
- Consenso alla ricevuta di donazione: questo campo data ricorda soltanto che il consenso del donatore c'è; Theatilo non salva alcun documento.
Domande frequenti
Chi può vedere la rubrica?▾
Che differenza c'è tra contatti e membri?▾
Posso assegnare un contatto a più categorie?▾
I contatti ci sono anche nell'app?▾
Funzioni correlate
Crea un nuovo contatto
Come inserire un contatto esterno nella rubrica: dati principali, indirizzo, coordinate bancarie, codici fiscali, tag e campi personalizzati, o riprendere un membro.
Kontakte (Adressbuch)
Modifica un contatto
Aggiorna i dati di un contatto esterno: indirizzo, coordinate bancarie, tag, note e campi sulla privacy. I documenti esistenti conservano i loro dati.
Kontakte (Adressbuch)
Gestire i tag
Crea tag personalizzati per classificare i contatti, rinominali o eliminali. I tag di sistema forniti, come banca o sponsor, non sono modificabili.
Kontakte (Adressbuch)
Importare contatti (Excel/CSV)
Carica un file Excel o CSV, associa le colonne e controlla l'anteprima. Theatilo riconosce i contatti esistenti da e-mail o IBAN e può aggiornarli.
Kontakte (Adressbuch)
Esportare contatti come Excel
Scarica la rubrica come file Excel o CSV in Impostazioni del coro › Report: solo attivi, inclusi gli archiviati o solo i contatti archiviati.
Kontakte (Adressbuch)
Creare ricevuta di donazione per un contatto
Crea da un contatto una ricevuta di donazione per un'entrata del libro cassa. Nome e indirizzo del donatore vengono presi dal contatto.
Kontakte (Adressbuch)
Informazione GDPR ed eliminazione di un contatto
Dai a un contatto l'accesso ai sensi dell'art. 15 GDPR come download o eliminalo definitivamente ai sensi dell'art. 17 GDPR; le registrazioni conservano i dati.
Kontakte (Adressbuch)
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