Crea un nuovo contatto

Come creare un contatto

1. Clicca su "Cori" nella barra laterale, scegli il coro e poi "Contatti".
2. Clicca su "Nuovo contatto" in alto a destra. Il modulo si apre di lato.
3. Compila i campi utili; non serve usarli tutti:
   • Dati principali: titolo, organizzazione, nome e cognome, e-mail, telefono, cellulare, sito web, compleanno
   • Indirizzo
   • Coordinate bancarie e dati fiscali: IBAN, BIC, banca, codice fiscale, partita IVA
   • Categorizzazione: tag come sponsor, banca o ospite d'onore
   • Campi personalizzati, se il tuo coro ne ha creati
   • Note e GDPR: note interne, consenso alla ricevuta di donazione, conservare fino al
4. Salva il contatto.

Consigli

• Organizzazione o nome: compilane almeno uno, altrimenti il contatto è difficile da trovare.
• IBAN: inseriscilo subito se ti serve per addebiti diretti o ricevute di donazione.
• Le note sono solo interne; il contatto non le vede mai. Nell'esportazione ci sono.
• Campi personalizzati: tramite ··· › "Campi personalizzati" (o il link nel modulo) crei campi tuoi (testo, numero, data, sì/no, scelta), ad esempio numero cliente o referente. Valgono subito per tutti i contatti del coro; se elimini un campo, i suoi valori spariscono da tutti i contatti.

Riprendere un membro come contatto

Se qualcuno lascia il coro ma vuoi conservarne l'indirizzo (ad esempio come sostenitore), riprendi direttamente il membro:

1. Nei contatti clicca su ··· › "Riprendi da un membro", scegli il membro e clicca su "Continua al contatto".
2. Nome, e-mail, telefono, indirizzo, coordinate bancarie, compleanno e note vengono precompilati.
3. I campi personalizzati del membro finiscono nel campo contatto con lo stesso nome (maiuscole/minuscole non contano). Se non c'è un campo corrispondente o il valore non è adatto, finisce nelle note.
4. Controlla i dati, scegli i tag e salva.
5. Poi puoi rimuovere il membro in Membri; il contatto resta.

Per questo ti serve anche il permesso di vedere i dati sensibili dei membri.