Ustvari nov stik

Kako ustvariš stik

1. V stranski vrstici klikni "Zasedbe", izberi zbor in nato "Stiki".
2. Zgoraj desno klikni "Nov stik". Obrazec se odpre ob strani.
3. Izpolni polja, ki jih potrebuješ; ni treba uporabiti vseh:
   • Osnovni podatki: naziv, organizacija, ime in priimek, e-pošta, telefon, mobilni telefon, spletna stran, rojstni dan
   • Naslov
   • Bančni podatki in davki: IBAN, BIC, banka, davčna številka, identifikacijska številka za DDV
   • Kategorizacija: oznake, kot so sponzor, banka ali častni gost
   • Lastna polja, če jih je tvoj zbor ustvaril
   • Opombe in GDPR: interne opombe, soglasje za potrdilo o donaciji, hramba do
4. Shrani stik.

Nasveti

• Organizacija ali ime: izpolni vsaj eno od obeh, sicer je stik težko najti.
• IBAN: vnesi ga takoj, če ga potrebuješ za direktne bremenitve ali potrdila o donacijah.
• Opombe so samo interne; stik jih nikoli ne vidi. V izvozu so vključene.
• Lastna polja: prek ··· › "Lastna polja" (ali povezave v obrazcu) ustvariš svoja polja (besedilo, število, datum, da/ne, izbira), na primer številko stranke ali kontaktno osebo. Takoj veljajo za vse stike zbora; če polje izbrišeš, njegove vrednosti izginejo pri vseh stikih.

Prevzem člana kot stika

Če nekdo zapusti zbor, ti pa želiš obdržati naslov (na primer kot podpornika), člana prevzameš neposredno:

1. V stikih klikni ··· › "Prevzemi od člana", izberi člana in klikni "Naprej na stik".
2. Ime, e-pošta, telefon, naslov, bančni podatki, rojstni dan in opombe se vnaprej izpolnijo.
3. Lastna polja člana se prenesejo v polje stika z enakim imenom (velike in male črke niso pomembne). Če ustreznega polja ni ali vrednost ne ustreza, se zapiše v opombe.
4. Preveri podatke, izberi oznake in shrani.
5. Nato lahko člana odstraniš v Člani; stik ostane.

Za to potrebuješ tudi dovoljenje za ogled občutljivih podatkov članov.