Crear un contacto

Cómo crear un contacto

1. Haz clic en «Ensembles» en la barra lateral, elige el coro y después «Contactos».
2. Haz clic en «Nuevo contacto» arriba a la derecha. El formulario se abre al lado.
3. Rellena los campos que necesites; no hace falta usarlos todos:
   • Datos básicos: tratamiento, organización, nombre y apellido, correo, teléfono, móvil, web, cumpleaños
   • Dirección
   • Datos bancarios e impuestos: IBAN, BIC, banco, número fiscal, NIF-IVA
   • Categorización: etiquetas como patrocinador, banco o invitado de honor
   • Campos propios, si tu coro ha creado alguno
   • Notas y RGPD: notas internas, consentimiento para recibo de donación, conservar hasta
4. Guarda el contacto.

Consejos

• Organización o nombre: rellena al menos uno, si no el contacto es difícil de encontrar.
• IBAN: introdúcelo enseguida si lo necesitas para domiciliaciones o recibos de donación.
• Las notas son solo internas; el contacto nunca las ve. Sí aparecen en la exportación.
• Campos propios: con ··· › «Campos propios» (o el enlace del formulario) creas tus propios campos (texto, número, fecha, sí/no, selección), por ejemplo número de cliente o persona de contacto. Valen al instante para todos los contactos del coro; si borras un campo, sus valores desaparecen de todos los contactos.

Copiar un miembro como contacto

Si alguien deja el coro pero quieres conservar la dirección (por ejemplo como colaborador), copia directamente al miembro:

1. En los contactos, haz clic en ··· › «Copiar de un miembro», elige el miembro y haz clic en «Continuar al contacto».
2. Nombre, correo, teléfono, dirección, datos bancarios, cumpleaños y notas aparecen ya rellenados.
3. Los campos de miembro propios van al campo de contacto con el mismo nombre (da igual mayúsculas o minúsculas). Si no hay campo que coincida o el valor no encaja, va a las notas.
4. Revisa los datos, elige etiquetas y guarda.
5. Después puedes quitar al miembro en Miembros; el contacto se queda.

Para ello necesitas además el permiso para ver datos sensibles de los miembros.