Skapa ny kontakt

Så skapar du en kontakt

1. Klicka på "Ensembler" i sidofältet, välj kören och sedan "Kontakter".
2. Klicka på "Ny kontakt" uppe till höger. Formuläret öppnas vid sidan.
3. Fyll i de fält som passar; du behöver inte använda alla:
   • Grunduppgifter: titel, organisation, för- och efternamn, e-post, telefon, mobil, webbplats, födelsedag
   • Adress
   • Bankuppgifter & skatt: IBAN, BIC, bank, skattenummer, momsregistreringsnummer
   • Kategorisering: taggar som sponsor, bank eller hedersgäst
   • Egna fält, om din kör har skapat sådana
   • Anteckningar & GDPR: interna anteckningar, samtycke till donationskvitto, bevaras till
4. Spara kontakten.

Tips

• Organisation eller namn: fyll i minst ett av dem, annars är kontakten svår att hitta.
• IBAN: fyll i det direkt om du behöver det för autogiro eller donationskvitton.
• Anteckningar är bara interna; kontakten ser dem aldrig. I exporten finns de med.
• Egna fält: via ··· › "Egna fält" (eller länken i formuläret) skapar du egna fält (text, tal, datum, ja/nej, val), till exempel kundnummer eller kontaktperson. De gäller direkt för alla kontakter i kören; tar du bort ett fält försvinner dess värden från alla kontakter.

Hämta en medlem som kontakt

Om någon lämnar kören men du vill behålla adressen (till exempel som stödmedlem), hämtar du medlemmen direkt:

1. Klicka i kontakterna på ··· › "Hämta från medlem", välj medlemmen och klicka på "Vidare till kontakten".
2. Namn, e-post, telefon, adress, bankuppgifter, födelsedag och anteckningar fylls i i förväg.
3. Medlemmens egna fält hamnar i kontaktfältet med samma namn (versaler och gemener spelar ingen roll). Finns inget passande fält eller passar inte värdet, hamnar det i anteckningarna.
4. Kontrollera uppgifterna, välj taggar och spara.
5. Sedan kan du ta bort medlemmen under Medlemmar; kontakten finns kvar.

För detta behöver du också behörighet att se medlemmarnas känsliga uppgifter.