Boekingscategorieën beheren

Wat is dit?

Categorieën geven elke boeking een inhoudelijke indeling. Ze verschijnen in de boekingenlijst als gekleurd label, je kunt er daar op filteren en ze vormen de basis voor het jaarverslag.

Elke categorie heeft een Type: Inkomsten, Uitgave of Beide. In het boekingsformulier verschijnen alleen categorieën die bij het gekozen type passen. In de lijst staat bij Herkomst of het een Standaard- of een Eigen categorie is.

Zo maak je een categorie aan

1. Open Ensembles, kies je koor en ga naar Kasboek > Instellingen > Categorieën.
2. Klik op Categorie toevoegen.
3. Voer een naam in, bijvoorbeeld „Koorreis”.
4. Kies het type: Uitgave, Inkomsten of Beide.
5. Kies een kleur.
6. Klik op Toevoegen.

Categorieën bewerken, verwijderen, verbergen

Via het menu ··· van een regel:

• Bewerken — naam, type en kleur wijzigen (alleen eigen categorieën)
• Verwijderen — eigen categorie verwijderen, zolang ze niet is gebruikt
• Verbergen — een standaardcategorie uit de keuzelijsten halen

Rechten

Je hebt Boekingen aanmaken & bewerken nodig.

Tips

• Bevat de naam van een categorie „Spende”, zoals bij de standaardcategorie „Spenden”, dan biedt Theatilo bij inkomsten daarin de Donatiekwitantie aan en gebruikt die categorie voor Nieuwe gift.
• Minder is meer: gebruik voor projecten liever het veld Kostenplaats in plaats van veel categorieën.