Fakturor — översikt

Vad är det här?

På fliken Fakturor utfärdar din kör egna fakturor, till exempel för en konsert till en arrangör eller för en sponsortjänst. Listan visar nummer, mottagare, datum, konto, belopp och status, 25 fakturor per sida.

Det finns fyra statusar:

• Utkast — kan fortfarande ändras, ännu utan nummer
• Slutgiltig — med nummer och arkiverad PDF, kan inte längre ändras
• Krediterad — makulerad genom en kreditfaktura
• Annullerad

Kreditfakturor står som egna fakturor i listan.

Så använder du översikten

1. Öppna Ensembler, välj din kör och gå till Kassabok > Fakturor.
2. Sök efter nummer eller mottagare i sökfältet.
3. Filtrera efter status, vid flera konton efter Konto, och via Fler filter efter period.
4. Klicka på Ny faktura för att skapa ett utkast.
5. Klicka på en rad för att öppna fakturan med förhandsvisning. Radens meny ··· erbjuder beroende på status Redigera, Slutför, Ladda ned PDF, E-faktura (XML), Bokför betalning, Makulera och Ta bort utkast.

Det här bör du ställa in först

Under Kassabok > Inställningar > Fakturor:

1. Skatt & säljare — skatteläge, föreningsuppgifter och bankuppgifter. Utan säljarnamn och IBAN visar redigeraren ett meddelande.
2. Nummerserie — formatet på fakturanumren, förinställt är RE-%Y-%04N, alltså till exempel RE-2026-0001.
3. Mallar — minst en mall. Utan mall finns ingen förhandsvisning.

Behörigheter

• Se kassabok — visa fakturor, ladda ned PDF och e-faktura
• Skapa & redigera transaktioner — skapa, redigera, slutföra och makulera fakturor och bokföra till dem
• Ta bort transaktioner — ta bort utkast
• Hantera fakturainställningar — Skatt & säljare, nummerserie och mallar

Tips

• Låt en faktura vara utkast tills alla uppgifter är säkra. Slutgiltiga fakturor kan inte längre ändras, bara makuleras med en kreditfaktura.
• Skapa en standardmall per språk om du skriver fakturor på flera språk.