Importar miembros por CSV/Excel
Importa listas completas de miembros desde archivos CSV o Excel. Ideal al cambiar desde otra herramienta o si ya tienes una lista de socios de la asociación.
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Esta función solo está disponible en la web.
Permiso necesario: Miembros – Crear y editar miembros
¿Qué es esto?
Con Importar Miembros traes a Theatilo una lista completa de miembros en un solo paso, en lugar de crear a cada miembro por separado. La importación tiene cuatro pasos: Archivo, Asignación, Vista previa, Resultado.
Así importas miembros
- Haz clic en Ensembles en la barra lateral, elige tu coro y luego Miembros.
- Abre el menú ··· arriba a la derecha y elige Importar Miembros.
- Archivo: elige si importas Miembros Activos o Miembros Pasivos y qué debe pasar con los miembros existentes. Descarga el archivo de ejemplo si lo necesitas. Luego elige tu archivo CSV, XLS o XLSX e indica si La primera fila contiene encabezados de columna.
- Asignación: asigna un campo a cada columna de tu hoja. Las columnas sin asignar no se incorporan. Los campos obligatorios están marcados con *.
- Vista previa: comprueba cuántas filas se crearán, actualizarán u omitirán, y revisa las filas no válidas.
- Haz clic en Importar … miembros.
- Resultado: ves cuántos miembros se crearon y actualizaron y qué filas no se incorporaron.
Campos admitidos
- Correo (obligatorio en miembros activos)
- Nombre, apellido
- Voz, Rol (grupo de permisos), Función del ensemble
- Género
- Calle, código postal, ciudad, teléfono, móvil
- Cumpleaños, aniversario de boda, fecha de ingreso
- IBAN, BIC, referencia del mandato, fecha del mandato
- Notas
- Campos propios de tu coro
Actualizar miembros existentes solo es posible al importar miembros activos.
Permiso
Necesitas el permiso Crear y editar miembros.
Consejos
- Haz una prueba con tres a cinco filas antes de importar la lista completa.
- Escribe las voces como en tu coro, es decir, como están creadas en Ajustes del coro > Voces y funciones.
- Crea los campos propios antes de la importación, así puedes asignarlos directamente.
Preguntas frecuentes
¿Qué formato de archivo necesito?▾
CSV, XLS o XLSX. En el primer paso puedes descargar un archivo de ejemplo en CSV o Excel (XLSX). Contiene todas las columnas, también tus campos propios.
¿Qué pasa con los miembros que ya existen?▾
Theatilo reconoce a los miembros existentes por su dirección de correo. Eliges antes si importar solo miembros nuevos, importar nuevos y actualizar existentes, o solo actualizar existentes. Al actualizar, los campos vacíos dejan el valor anterior sin cambios.
¿Se avisa a los miembros importados?▾
Depende de cómo importes. Los **Miembros Activos** reciben una invitación por correo y pueden iniciar sesión; el correo es obligatorio. Los **Miembros Pasivos** se crean sin acceso; el correo es opcional.
¿Qué pasa si algunas filas tienen errores?▾
Theatilo solo omite las filas erróneas e importa todas las demás. La vista previa muestra antes las filas no válidas, y el resultado tras la importación las filas no incorporadas, con el motivo. Corrígelas en tu archivo e impórtalas de nuevo.
¿Puedo asignar grupos de permisos propios?▾
Sí. Escribe en la columna Rol el nombre del grupo de permisos; también funcionan los grupos que hayas creado tú. Mayúsculas y minúsculas dan igual. Los valores desconocidos se importan como miembro normal. El grupo Administrador solo lo puede asignar un administrador.
¿Te queda una pregunta? Pregunta al bot de ayuda IA.
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